ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 8 กันยายน 2543 ข้าพเจ้าบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.45 น. 1. การเพิ่มทุน - ไม่มี - 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (1) มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ตาม วาระที่ 5 ข้อ 3. ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 16,500,000 หุ้น (สิบหกล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในปัจจุบันหุ้นกู้แปลงสภาพได้ครบกำหนดอายุแล้ว และเหลือหุ้นสามัญจำนวน 3,750,000 หุ้น (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) (2) มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ตามวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 183,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35 ราย และ/หรือ ผู้ลงทุน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้น ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 โดยเสนอขายในราคาไม่ต่ำ กว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ทั้งนี้หุ้นจำนวนดังกล่าวได้มีการออกและเสนอขายรวม ทั้งได้จัดสรรไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,839,396 หุ้น (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพัน สามร้อยเก้าสิบหกหุ้น) คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกและเสนอขายจำนวน 177,660,604 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยสี่หุ้น และ (3) มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 ตาม วาระที่ 3 ข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Right Offering) โดยเสนอในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) และให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ตามลำดับ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2543 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ และ หมายเหตุ (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น(บาท) ชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 200,000,000 1: 2 เสนอต่อที่ ตามที่คณะกรรมการ - ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้กำหนดต่อไป เพื่อพิจารณา ประชาชน - - - - - บุคคลใด ๆ (ระบุ) - - - - - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 200,000,000 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธ ศูนย์บาท - - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ซื้อหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใหม่ทุก ๆ 1 หุ้น จะได้รับใบ สำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย และให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรดังกล่าว ข้างต้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 127,660,604 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหก ร้อยสี่หุ้น) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ จำนวน 3,750,000 หุ้น (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) รวมลดหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 131,410,604 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่หุ้น) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิด ระบุชื่อผู้ถือ จำนวนที่ออก 200,000,000 หน่วย (สองร้อยล้านหน่วย) ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0-บาท (ศูนย์บาท) วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่จะกล่าวต่อไป ในวาระที่ 4 ท้ายนี้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการหลัง จากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย ไม่ต่ำกว่า 6 บาท (หกบาท) ในกรณีที่มีข้อจำกัดทาง กฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถใช้ราคาการใช้สิทธิดังกล่าว ได้ ให้ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 10 บาท (สิบบาท) จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในราคาเดียวกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน -- หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ -- บาท รวม -- ล้านบาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2543 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท เลขที่ 35 พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) - ไม่มี - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อลงทุนซื้อสินทรัพย์สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทสามารถนำเงินทุนมาใช้เพื่อขยายกิจการ 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน วันที่ เหตุการณ 26 กันยายน 2543 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 2/2543 16 ตุลาคม 2543 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 เพื่ออนุมัติวาระต่างๆ รวมถึงวาระการ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ กรรมการ (นายธงชัย บุศราพันธ์)