ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 ระหว่างเวลา 10.15 น. ถึง 11.15 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิด : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภท : มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และมี ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ จำนวนเงิน : ไม่เกิน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) จำนวนหน่วย : ไม่เกิน 750,000 หน่วย (เจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อหน่วย อายุ : ไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี วิธีการจัดสรร : จัดสรรและเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 35 ราย และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ที่ กจ. 13/2539 เรื่องการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ราคาแปลงสภาพ:ไม่ต่ำกว่า 15 บาท (สิบห้าบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (กรณีหุ้นกู้แปลง สภาพ) วันสิ้นสุดของ : ไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิการ แปลงสภาพ (กรณีออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ) จำนวนหุ้นที่สำ : ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) รองไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ (กรณีออก หุ้นแปลงสภาพ) การไถ่ถอนหุ้น : บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ย กู้ก่อนกำหนด งวดแรก โดยทำการชำระคืนต้นเงิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้นกู้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระในงวดแรก ผลกระทบต่อผู้ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะทำให้สิทธิในการลง ถือหุ้น(กรณีออก คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 35 หุ้นกู้แปลงสภาพ) ในส่วนของผลกระทบในแง่ของเงินปันผลและกำไรต่อหุ้นนั้น คาดว่า จะมีผลกระทบเฉพาะช่วงต้นเท่านั้น ซึ่งหากบริษัทสามารถบริหาร งานให้เป็นไปตามเป้าหมายจะทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น มาชดเชยกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว สิทธิของผู้ถือหุ้น : เนื่องจากหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในการคัดค้าน ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ การออกหุ้นกู้ จะซื้อหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกในครั้งอื่น มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ แปลงสภาพ(กรณี 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ออกหุ้นกู้แปลง ของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ สภาพ) 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิคัดค้านการ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีหุ้นสามัญรองรับในจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนด ชนิด ประเภท และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนรายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น หลักประกัน เพื่อการชำระหนี้ (ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน) จำนวน หุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว (ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้หลายคราว) อายุ ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ)วันสิ้นสุดของการ ใช้สิทธิ(กรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) การ คำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวม 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ตามวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ 5.2 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) และจำนวน 200,000,000 หุ้น(สองร้อยล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นให้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อรอง รับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่า 15 บาท (สิบห้าบาท ) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติไว้แล้วในวาระ 2 ข้างต้น 2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) 3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้น ละ 10 บาท (สิบบาท) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 หรือ กรณีที่บริษัทไม่ได้ออก หุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนประ เภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 (สิบ) บาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนหุ้นสามัญที่จะออก ในแต่ละคราว ราคา ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น อัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ (ในกรณีขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้น สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ _________________________ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ