ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 ข้าพเจ้า บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1. การเพิ่มทุน - ไม่มี - 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) จากเดิมตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 วันที่ 14 กันยายน 2542 ตามวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ 5.2 โดยให้จัดสรรใหม่ดังต่อไปนี้ จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา หมายเหตุ (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น(บาท) จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 175,000,000 ตามที่คณะ ไม่ต่ำกว่า 10 ตามที่คณะกรรมการ - กรรมการ้ บาท จะได้กำหนด จะไดกำหนด ประชาชน 175,000,000 ไม่ต่ำกว่า 10 ตามที่คณะกรรมการ - บาท จะได้กำหนด เพื่อรองรับการ 50,000,000 ไม่ต่ำกว่า 15 - 1 แปลงสภาพ บาท ของหุ้นกู้แปลง สภาพ หมายเหตุที่ 1 รายละเอียดในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิด : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญของบริษัท ประเภท : มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน จำนวนเงิน : ไม่เกิน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) จำนวนหน่วย : ไม่เกิน 750,000 หน่วย (เจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) อายุ : ไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ วิธีการจัดสรร : จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 35 ราย และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ ในประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและการอนุญาต ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่าง ประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกจากลูกค้า ชั้นดี (MLR) ต่อปี ของธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกุรงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) และธนาคาร ไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) ต่อปี ราคาแปลงสภาพ : ไม่ต่ำกว่า 15 บาท (สิบห้าบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับ : ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) การแปลงสภาพ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะทำให้ สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อย ละ 35 ในส่วนของผลกระทบในแง่ของเงินปันผลและกำไรต่อ หุ้นนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบเฉพาะช่วงต้นเท่านั้น ซึ่งหากบริษัท สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายจะทำให้กำไรต่อหุ้น ของบริษัท เพิ่มขึ้นมาชดเชยกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ในระยะ ยาว สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้าน : เนื่องจากหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แปลงสภาพในครั้งนี้(รวมทั้งหมดของบริษัท) มีจำนวนเกินกว่า ร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 ราย ซึ่งถือ หุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิคัดค้านการเสนอขาย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น หลักประกันเพื่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลง สภาพและการจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทมีหลักประกัน) จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้นักลงทุนแต่ละราย และ/หรือ แต่ละคราว (ในกรณีเป็นการออกหุ้น กู้หลายคราว) อายุ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นสามัญ ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) - ไม่มี - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต จำนวนประมาณ 4,250,000,000 บาท 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทสามารถนำเงินทุนมาใช้เพื่อขยายกิจการ 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะถึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 7.3 อื่น ๆ - ไม่มี - 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี - 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน วันที่ เหตุการณ์ 2 มีนาคม 2543 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 23 มีนาคม 2543 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เพื่ออนุมัติวาระต่างๆ รวมถึงวาระการ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ___________________________กรรมการ (นายธงชัย บุศราพันธ์)