รายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้น

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ข้าพเจ้าบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น 1.การเพิ่มทุน - ไม่มี - 2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 และ ครั้งที่ 1/2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ 1.ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ตามวาระที่ 5 ข้อ 3 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 16,500,000 หุ้น (สิบหกล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในปัจจุบันหุ้นกู้แปลงสภาพได้ครบกำหนดอายุแล้ว และเหลือหุ้นสามัญจำนวน 3,750,000 หุ้น (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) 2.ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่14 กันยายน 2542 ตามวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 183,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) เสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 โดยเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ทั้งนี้หุ้นจำนวนดังกล่าวได้มีการจัดสรร หรือออกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,839,396 หุ้น (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบ หกหุ้น) คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกและเสนอขายจำนวน 177,660,604 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยสี่หุ้น) และ 3. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 ตามวาระที่ 3 ข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) และให้บริษัทจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) เสนอขายให้แก่ประชาชน ทั่วไป (Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ตามลำดับ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2543 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น/หน่วย(บาท) และ ชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 200,000,000 1: 2 1.50 บาท ตามที่คณะกรรมการ - จะได้กำหนดต่อไป ประชาชน - - - - - บุคคลใด ๆ (ระบุ) - - - - - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ 200,000,000 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ -0- บาท - 1 ซื้อหุ้นสามัญ ใหม่ทุก ๆ 1 หุ้น จะได้รับใบ สำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย หมายเหุต 1 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนที่ออก 200,000,000 หน่วย (สองร้อยล้านหน่วย) ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้น สามัญใหม่ 1 หุ้น จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน1 หน่วย ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการหลัง จากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย 6 บาท (หกบาท) ในกรณีที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้ ไม่สามารถใช้ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวได้ ให้ราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 10 บาท (สิบบาท) จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรอง 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) รับการใช้สิทธิ ตลาดรอง บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ไปจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ่ง ในกรณีที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีราคาถึง 8 บาท (แปดบาท) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยให้มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้ง สุดท้ายดังกล่าว เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยว ข้องซึ่งกำหนดสำหรับการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย และหลังจากวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุลงโดยพลัน ทั้งนี้ในการคำนวณราคา เฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท ให้คำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นเวลาซื้อขายประจำวัน ในช่วงระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันใดๆ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดราย ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว การดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน - หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ - บาท รวม - ล้านบาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี - 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ อนุญาต (ถ้ามี) - ไม่มี - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนซื้อสินทรัพย์ สำหรับการขยายธุรกิจ 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อขยายกิจการ 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิใน แต่ละปี 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ เหตุการณ์ 26 กันยายน 2543 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 16 ตุลาคม 2543 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 เพื่ออนุมัติวาระต่างๆ รวมถึงวาระการ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หมายเหตุ ตารางระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ กรรมการ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)

Back